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伝書バトが証拠となりヤオが北漢の間者であることが明らかになる。仲間の内通者がいると確信する皇太后はヤオを拷問にかけるが･･･

レンチョンに裏をかかれたチーヨウは、北漢軍にとらわれの身となってしまう。皇帝が敵軍の手に落ちたことで、蜀の皇宮は騒然となる･･･

北漢と楚の連合軍が蜀に攻め入る中、臆病なチーシンは出陣を拒み続ける。皇帝自ら戦うことが士気を上げると考えた皇太后は･･･

蜀皇との婚礼の席上、死を決意したパン・ユーは夫婦の杯を交わす際、自分の杯に毒を入れる･･･

パン・ユーは皇帝の側室になることを拒み、絶食して皇帝に抗議を試みるが、拒めばチーヨウを殺すと脅され側室になる誓いを立てさせられてしまう･･･

北漢のドグ皇太后が病に倒れ、レンチョンが皇帝に即位し、皇后シャンユンとの床入りの儀が行われた･･･

皇帝に近づくパン・ユーを阻止したい皇后は、彼女を自分と皇帝の養女にしようとする･･･

毒グモにかまれた蜀皇は、パン・ユーの治療と看病により九死に一生を得る･･･

ワンが無理やりチーシンと一夜を過ごしたことで、皇后は皇帝の怒りを買ってしまうがハン次妃が助け船を出し、ワンをチーシンの側室とすることで一件落着する･･･

チーヨウとワンの婚礼前夜、チーヨウ、チーユン、チーシンは酒を酌み交わす。一方、やけ酒で酔いつぶれたパン・ユーのうわごとから･･･