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妓楼の主に騙され、小龍女が売り飛ばされそうになるが志丙が現れて助けられる。将棋の指し方を知りたいという小龍女に、志丙は優しく教える。しかし、小龍女は楊過の元へあっけなく戻ってしまい･･･

楊過と小龍女は秘密の部屋で、古墓から出られる通路を見つける。そこに、同じく閉じ込められていた莫愁らが現れる。技を使い、水の中を泳いで外の世界へ出る楊過と小龍女。２人を追って莫愁らも外へ出るが･･･

楊過と小龍女が命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。修練の様子も目撃され、小龍女は命の危険にさらされる･･･

孫ばあやを棺に入れて楊過は孫ばあやに別れを告げる。そのまま古墓で眠るよう小龍女は言うが、楊過は古墓の財宝に目がくらんで眺めているところを小龍女に見つかる。楊過は咎められて一度は古墓を出るが･･･

楊過は技を教えてくれない志敬に、もどかしさを感じる。ある日、山頂へ行ってきたという師兄たちの話を耳にした楊過は、好奇心で山頂へ向かうが･･･

シャオティエンはシエ集団の会長の座を虎視眈々と狙う会長の実弟に焚きつけられ、義父ティエンヨウの母に対する態度に不満が募っていく。後妻の母を気遣う思いはやがて、ティエンヨウとシャオフェイへの憎しみへと変わっていく･･･

シャオフェイの義弟シャオティエンは、シャオフェイを連れ戻しにハワイまで追ってくる。シャオフェイは「これが最後」とシャオティエンを説き伏せ･･･

楊過を人質にとった小翠は、反対に楊過に倒されて女であることがばれてしまう。楊過は全真教が女を隠していると、小翠を処機らの前に突き出す。都合の悪くなった志敬はかばいもせず･･･

西毒に恨みを持つ鎮悪は楊過の存在を疎ましく思い、桃花島を去ると言い出す。そこで郭靖は楊過を全真教の長春真人に弟子として預けて、共に桃花島を出る･･･

 

桃花島へ向かう舟の上で楊過が郭芙に盗品をプレゼントしたせいで、郭芙が泥棒扱いされてしまう。郭芙の母黄蓉は、ますます楊過の人柄を信用できなくなり･･･